如果選擇電子退稅(退稅金額直接存入銀行帳戶)或電子補稅(補稅金額直接從銀行賬戶扣除)，還需攜帶支票簿或儲蓄存摺、銀行認證帳戶號碼(bank routing number)。
中華公所表示，報稅人或夫妻聯名報稅必須同時在場簽署所需表格，並攜帶該報稅年所需文檔與資料，包括有照片的身分證件，社會安全卡或工卡正本，雇主提供的工資、現金收入紀錄或證明(W2、1099MISC)，銀行利息、股息明細表(1099INT、1099DIV)，殘障收入(W2、1099R)，退休金、養老金(1099R)，社會安全福利金(SSA)、社會安全生活補助金(SSI)，失業救濟金(1099G)。
中華公所強調，一但經由電子報稅，如報稅人遺漏資料或需要修改，中華公所將不協助補報。而屆時服務的義工們僅代申報簡易聯邦稅、紐約州稅等，其他商業稅、留學生和外州稅等較複雜的稅將不在義工服務範圍內。有需要者可在指定時間到中華公所地址：曼哈頓勿街62號2樓。
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報稅季即將到來，曼哈頓華埠紐約中華公所自2月3日(周六)至4月7日(周六)，除3月學生內衣3日外，連續九個周六將於中華公所提供免費的電子報稅服務，只要年收入超過4000元，單身工資低於3萬5000元；家庭工資低於5萬4000元，就能夠攜帶所需資料於指定日期上午9時30分至下午4時30分前往，歡迎有需要的民眾多加利用。
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其他有關收入的相關資訊也要提供，如博彩獎金、陪審員收入等(W2G)，托兒總費用、托兒中心報稅識別號碼或托兒者的社會安全號碼及地址，報稅人、配偶或被撫養人的高等教育開支(1098-T、學費單、買書費用紀錄)或支付學生貸款利息(1098-E)，報稅人、配偶及被撫養人的2017年醫療保險(W-2、SSA-1099、1095B或C)，2017年在紐約州健保購買市場(Marketplace)購買的醫療保險(1095A)， 已付之物業稅或已付之租金，2016年聯邦和紐約州的報稅表副本等。
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